Рынок нижнего белья в России

Продолжение. Начало в № 29.

Компании Igedo International GmbH и Messe Dьsseldorf, организаторы салонов Body Look и CPM Lingerie, совместно со штутгартской исследовательской компанией ITMM GmbH провели маркетинговое исследование российского бельевого рынка. 200 страниц самой актуальной информации: ключевые импортеры и ритейлеры Москвы, Санкт-Петербурга и 13 крупнейших городов России, статистические данные по экспорту белья в Россию, портрет покупателя и т. д. – всеми этими данными смогут воспользоваться экспоненты осеннего и весеннего салонов CPM, каждый из которых получит полную версию исследования.

Предлагаем вашему вниманию общие выводы проведенной работы.

Компания ITMM с 2005 года регулярно проводит исследование бельевого рынка в России по заказу Igedo Company.

В третью версию вошли дополнения и уточнения качественных факторов российского рынка одежды и белья. «Особо был изучен рынок мужского белья в России, который отошел от сонного состояния. Также внимание было уделено стремительному росту экспорта Китая с 2004 года», – отмечает Райнхард Допфер.

Основной вывод исследования заключается в том, что сейчас рынок нижнего белья в России развивается за счет регионов. Ситуация в Москве близка к насыщению, поэтому если еще в 2005 году доля столицы в российском розничном бельевом секторе составляла 70 %, то по данным последнего исследования, в 2008 году – лишь 40 %. Очевидно, что в регионах самый активный рост происходит в 13 крупнейших городах с населением свыше 1 млн человек, а также в 9 городах с населением от 400 до 900 тыс.

По данным исследования, российская бельевая розница в среднем охватывает 1800 специализированных магазинов, чей доход весной 2008 составил 2,5 млрд долларов против 1,26 млрд долларов в 2005 году (тогда число магазинов было 900).

Эксперты ожидают, что до 2011 года российский рынок нижнего белья ежегодно будет расти на 20 % в среднем ценовом сегменте и на 7 % – в премиум-сегменте. Главными причинами повышения спроса на нижнее белье эксперты называют рост реальных доходов (в среднем на 12,8 % за последние годы), рост числа торговых центров и диверсификацию предложения модных компаний.

Исследование отметило появление вертикальных монобрендовых сетей Defile группы компаний «Дикая Орхидея», а также крупных мультибрендовых сетей Style Park московского импортера компании «Единая Европа Элит».

Проходящая вертикализация бельевого рынка в России оказывает давление на импортеров-дистрибьюторов, которые для собственного выживания на рынке начинают развивать собственные мультибрендовые сети в столице и регионах. Работа традиционных оптовых дилеров в России находится в зоне риска.

По словам Франка Хартманна, генерального директора Igedo Company, большая часть европейских бельевых поставщиков зависит от заказов одной или нескольких компаний-партнеров, российских бельевых сетей и не проявляет активности в продвижении в регионы. «Очевидно, что такие поставщики ошибаются, не поставляя и не налаживая контакты, по меньшей мере, с 64 крупными российскими городами», – говорит Франк Хартманн.

Российский рынок становится для иностранных компаний неким Эльдорадо, куда все стремятся попасть. Увеличение выставочного пространства CPM – Collection Premiere Moscow в 4 раза за 5 лет – доказательство верности этого предположения.

Но не только западные компании стремятся выйти на российский рынок, российские торговые компании заинтересованы в новых поставщиках, потому что стремительный рост торговых площадей и числа торговых центров обязывает к поиску интересных коллекций, которые «зацепили» бы покупателя перед лицом огромного выбора. Покупательницы больше не хотят следовать мейнстриму, предпочитая покупать оригинальную одежду, которую носят не все.

В 2007 году в России на одежду потратили 40 млрд. долларов США, что составило 18 % от суммы, потраченной на продукты питания (в Европе лишь 5–9 %). Основными поставщиками бельевого рынка в России являются Китай и Турция (низкий, низко-средний, средний ценовые сегменты), Италия (главный экспортер премиум-сегмента), Германия и Франция (средний и средне-высокий уровень). Конкуренция с Китаем побудила дистрибьюторов следить за уровнем закупочных цен.

По сравнению с 2005 годом в 2008 году вырос экспорт мужского белья, женского трикотажного белья, домашней одежды для всей семьи, но сократились поставки чулочно-носочных изделий, корсетного белья.

Бельевой ритейл в Москве

В конце 2007 компания ITMM насчитывала в Москве не менее 19 мультибрендовых бельевых сетей, импортирующих белье из Западной Европы, включая восточно-европейские страны – Беларусь, Латвию, Польшу, а также продающих изделия российского производства.

В исследовании российского бельевого ритейла были отмечены следующие розничные сети: группа компаний «Дикая Орхидея» («Дикая Орхидея», «Бюстье», «VI Легион», «Дефиле», «Бельевой базар», интернет-магазин), Caterina Leman Group («Эстель Адони», Estelle Haute Creration, X.O., «Золотая стрекоза», Bikini Boom, «Модное белье», интернет-магазин), «Кокон», «Анжелика», «Парижанка», Belvil, Bikini, Egoiste, Daddy, Kolibri, Revanche de la Femme, «Шеле», Pretty Woman, Oblicie, Mileni, Style Park, Mon Amour, Julietta-Disa, Chocolate Lily.

Перейдя к анализу монобрендовых концепций в России, авторы исследования отметили, что «как и в Западной Европе, развитие монобрендовых бельевых магазинов возможно лишь в том случае, если бренд способен обеспечить разработанной концепцией продаж, включая торговое оборудование, дизайн магазина, оформление, хорошо проработанный ассортимент. Исходя из того, что в бельевой индустрии таких брендов мало, в России монобрендовых магазинов представлено немного: Dim, Triumph, Wolford, Palmers, Etam, Women’Secret, Anita, Incanto, Intimissimi, Calzedonia, Calvin Klein, в премиум-сегменте – La Perla, Grigio Perla, Chantal Thomass, Agent Provocateur, Princess Tam Tam, «Секрет Татьяны» (Panache), монобрендовые корнеры Gianni Versace Lingerie.

В пределах МКАДа в Москве исследование зафиксировало более 150 независимых бельевых магазинов и бутиков со средней площадью продаж 40–60 кв. м, в которых продаются около 20 различных марок европейского белья среднего и высокого ценовых сегментов.

Продается белье в секциях универмагов, оставшихся с советских времен: «Люкс», «Москва», «Московский», «Лейпциг», «Бухарест» и т. д., а также в сети финской группы Stockmann.

Исследование отметило более 20 онлайн-магазинов в Москве. Помимо он-лайн-магазинов крупнейших бельевых сетей, этим занимаются оптовики и розничные магазины, дополняющие «обычную» продажу виртуальной (www.loretta.ru, www.dafna.ru, www.latanya.ru, www.intimo.ru, www.soblazn.intermoda.ru, www.nadom.ru, www.misscharming.ru, www.unger.ru и др.). В Интернете в основном продается белье низко-среднего и среднего ценовых сегментов.

Бельевой ритейл в регионах

За последние пять лет розничные продажи белья в регионах стремительно выросли особенно в 13 крупнейших городах с населением свыше 1 млн. человек: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск. Во всех городах представлены крупнейшие общероссийские сети лидеров рынка «Дикой Орхидеи» и «Эстель Адони».

Во втором по величине городе России – Санкт-Петербурге – помимо общероссийских сетей открыты «Конфекцион», Golfstream, Fan Belle, «Мир соблазна», Boutique Charme, Dolce Vita, «Мир белья», Madame Sand и др.

Из монобрендов в Санкт-Петербурге представлены Etam, Key, Vis-а-Vis, Wolford, La Perla, Panache, DIM, Calvin Klein, Milavitsa, Sensual, Sisi, Incanto, Women’s Secret, Intimissimo, Calzedonia. В независимых мультибрендах города продается в основном белье из Латвии, Польши, Беларуси и региона Италии Бари.

В крупнейшем городе Сибири и третьем по величине в стране – Новосибирске – действует 13 крупных торговых центров и 42 специализированных магазина нижнего белья. Недавно были открыты розничные точки продаж Palmetta, Incanto, Milavitsa, Vis-а-Vis. Помимо общероссийских сетей есть собственная – Bon Dimanche.

В четвертом по величине городе – Екатеринбурге – работает 26 торговых центров и 78 точек продаж белья, среди них есть монобренды: Incanto, Palmetta, Vis-а-Vis, Atlantic, DIM, Felina, Women’ Secret, Pelikan.

В Нижнем Новгороде представлено 13 торговых центров и 54 магазина нижнего белья. Широко представлены местные розничные сети: «Магия трикотажа», «Корсет», «Европейский трикотаж», Lu-Lu, «Настя», «Ева», а также монобренды: Incanto, Intimissimi, Calzedonia, Palmetta, Oblicie, Vis-а-Vis, Triumph.

В Самаре близость к пляжу привела к созданию местной сети, специализирующейся на купальниках, – Jemini. В городе открыто 19 торговых центров и 57 розничных магазинов белья. Помимо общероссийских сетей работает «Парижанка», «Белье», Body Charm, из монобрендов можно отметить Incanto, Palmetta, Milavitsa/Oblicie.

В каждом из других 13 крупнейших городов работает 10–20 крупных торговых центров и 35–60 розничных бельевых магазинов. Особо следует отметить Омск, где к нижнему белью не проявляют особого интереса, что исследователи объясняют проживанием значительного числа людей с немецкими корнями.

В целом в 13 крупнейших городах России с населением свыше 1 млн. человек функционирует 256 торговых центров и представлено около 768 розничных бельевых точек. В 30 городах с населением 400–900 тыс. человек есть 153 торговых центра и 459 розничных бельевых магазинов. В итоге получается, что в более-менее крупных городах России работает 1227 магазинов по продаже белья.

С 2003 года эксперты отмечают рост интереса к коллекциям низкого и низко-среднего ценовых сегментов.

Из российских производителей нижнего белья в исследовании отмечены Palmetta, Tribuna, Kolett, «Черемушки», Kristy, Totri, «Чебоксарский трикотаж», российско-немецкое предприятие Comazo, собственные фабрики группы компаний «Дикая Орхидея» в Москве и Гагарине, а также небольшие производители-ателье, например Nuance-corsets.

Широко представлено в России белье белорусского производителя Milavitsa, Lauma и New Rosme из Латвии, некоторых производителей из Польши (Key, Atlantic), Украины, Сербии и Словении.

Российских, белорусских и латвийских производителей авторы исследования считают самыми серьезными конкурентами западным поставщикам.

Источник: журнал «Модное белье», № 31, сентябрь-октябрь 2008.